Particuliers, Entreprises,
Le Groupe INFINITIS est le premier groupe français
de conseillers en gestion de patrimoine indépendants
Les clients de nos adhérents bénéficient tous de la qualité de prestation d'une " banque " privée. Cette prestation permet de proposer aux clients de nos adhérents un niveau d'offres et de services haut de gamme sous forme d'abonnement.
Le bilan patrimonial détermine vos objectifs patrimoniaux et ceux de votre famille, vos projets de vie, la composition de vos différents actifs financiers et immobiliers.
C'est le point de départ de la mise en place de votre stratégie patrimoniale dans ses principes et dans les objectifs définis.
Le contrat de suivi annuel inscrit votre relation avec votre Conseiller dans la durée et précise la nature vos prestations souhaitées pour le suivi de votre patrimoine. Il vous permet de vous projeter dans le temps et la durée.
Un contrat de suivi patrimonial annuel personnalisé
Nous ne concevons la gestion de patrimoine que dans la durée, c'est pourquoi nos adhérents vous proposent, si vous le souhaitez, un véritable contrat de suivi personnalisé sous forme d'abonnement mensuel qui vous donne accès à un ensemble de services :
- Des points etapes réguliers
- Des états de compte agrégés
- Une veille active de votre situation patrimoniale par la mise en place d'une veille performante
- Une lettre patrimoniale bimestrielle et des news letters mensuelles
- Assistance déclarative IR / ISF / Bouclier Fiscal